TCMB ve ECB faiz kararları piyasaların odağında

Ahlatcı Yatırım, yayımladığı günlük piyasa değerlendirme raporunda, küresel ve yurt içi piyasalarda faiz kararları ile jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Raporda, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) sabah saatlerinde 239,67 seviyesinde seyrettiği belirtilirken, Borsa İstanbul'da yatay açılış beklendiği ifade edildi. BIST 100 Endeksi için 13.998 puan destek, 14.212 puan ise direnç seviyesi olarak öne çıkarıldı.

Ahlatcı Yatırım, haftanın üçüncü işlem gününde BIST 100 Endeksi'nin yüzde 1,18 yükseldiğini, günlük model portföyün ise yüzde 1,88 getiri sağlayarak endeksten yüzde 0,70 pozitif ayrıştığını aktardı. Günlük teknik öneriler arasında BIMAS, FROTO ve OYAKC hisselerine yer verildi.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını saat 14.00'te açıklayacağı, piyasa beklentisinin politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde olduğu ifade edildi. Avrupa Merkez Bankası'nın da saat 15.15'te faiz kararını açıklayacağı ve piyasa konsensüsünün faizlerin değiştirilmemesi yönünde şekillendiği kaydedildi.

Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmede, Alphabet ve Tesla'nın yapay zekâ yatırımlarını sürdürmesinin Asya'daki yarı iletken şirketlerini desteklediği, buna karşın Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimin Brent petrol fiyatını 96 dolar seviyesine taşıdığı aktarıldı. Teknoloji yatırımlarının hisse piyasalarını desteklemeye devam ettiği, ancak yükselen petrol fiyatları ile tahvil faizlerinin risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

Raporda, Wall Street'te ana endekslerin günü sınırlı kayıplarla tamamladığı belirtilerek, Dow Jones'un yatay seyrettiği, S&P 500 Endeksi'nin yüzde 0,14, Nasdaq Endeksi'nin ise yüzde 0,57 gerilediği ifade edildi. Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin ise gün içindeki kayıplarını telafi ederek yüzde 0,4 yükseldiği bildirildi.

Seans sonrasında açıklanan şirket bilançolarına da değinilen raporda, Alphabet'in bulut gelirlerinin beklentileri aştığı, şirketin 2026 yılı yatırım harcaması tahminini 180-190 milyar dolar aralığından 195-205 milyar dolar aralığına yükselttiği aktarıldı. Buna rağmen serbest nakit akışı ve artan yatırım harcamalarına ilişkin endişeler nedeniyle Alphabet hisselerinin seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 3 gerilediği ifade edildi.

Tesla'nın ise iki yılı aşkın sürenin ardından ilk kez negatif serbest nakit akışı açıkladığı ve bunun ardından hisselerinin seans sonrasında yaklaşık yüzde 3 değer kaybettiği belirtildi. Raporda, her iki şirketin yüksek yatırım harcamalarını sürdürme kararının veri merkezi ve yapay zekâ altyapısına yönelik çip talebini desteklediği, bunun da Asya piyasalarında yarı iletken hisselerine güçlü alım getirdiği kaydedildi. Güney Kore borsasının yaklaşık yüzde 4, Japonya borsasının ise yüzde 1'e yakın yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Jeopolitik gelişmelere de yer verilen raporda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının on ikinci geceye taşındığı, Husilerin ise Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerini hedef aldıklarını açıkladığı aktarıldı. Bu gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

Ahlatcı Yatırım, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında faizlerin sabit tutulmasının beklendiğini ancak Brent petrolün yeniden 96 dolar seviyesine yükselmesi nedeniyle karar metninde enerji fiyatları ve enflasyon risklerine yapılacak vurgunun piyasalar açısından önem taşıyacağını değerlendirdi.

Yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmede ise BIST 100 Endeksi'nin güne 14.010 puandan başladığı, gün içinde 13.930 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen alımlarla toparlandığı ve günü yüzde 1,18 yükselişle 14.139 puandan tamamladığı bildirildi. Gün içi en yüksek seviyenin 14.143 puan olduğu, toplam işlem hacminin ise yaklaşık 193 milyar TL olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Teknik görünüm bölümünde BIST 100 Endeksi için 14.212 puanın ilk direnç seviyesi olduğu, bu seviyenin aşılması halinde 14.285 ve 14.426 puanların takip edileceği belirtildi. Olası geri çekilmelerde ise 13.998 puanın ilk destek, 13.857 ve 13.784 puanların ise sonraki destek seviyeleri olarak öne çıktığı ifade edildi.

Raporda ayrıca BIST 30 Vadeli Temmuz Kontratı, dolar/TL, euro/TL, euro/dolar, sterlin/dolar, ons altın ve gram altına ilişkin teknik görünüm de paylaşıldı. Buna göre BIST 30 Vadeli Temmuz Kontratı'nda 16.699, dolar/TL'de 47,2676, euro/TL'de 54,2202, euro/dolarda 1,1445, sterlin/dolarda 1,3398, ons altında 4.139,69 ve gram altında 6.287,15 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak öne çıkarılırken, olası geri çekilmelerde ilgili varlıklara yönelik destek seviyelerinin yatırımcılar tarafından izlenmesi gerektiği aktarıldı.