Uluslararası Piyasalar

uluslararasi-piyasalar--19091910

Uluslararası Piyasalar

Eurotahvil Piyasaları

Merkez Bankaları toplantılarının yoğun olduğu haftada bugün FED faiz kararı takip edildi. FED beklentiler dahilinde faiz oranlarını 25 baz puan aşağı çekti. Yarın ise Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları takip edilecek. Piyasa tarafından şahin algılanan FED açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık getirilerinde yükseliş olurken 1,75 seviyelerinden 1,80 yakınlarına yükseliş oldu. Avrupa 10 yıllıklarda alıcılı seyir hakimdi; İngiltere 10 yıllıklar 0,63; Fransa 10 yıllıklar -0,23, Almanya 10 yıllıklar -0,51 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırdılar.

Türkiye tarafında alıcılar ön planda olduğu bir gün olurken 2029 vadeli hazine kıymeti kazanımlı olarak 104,30 seviyelerinden günü sonlandırdı. Banka kıymetlerinde yatay artıda hareket dikkat çekti; İş Bankası 2022 vadeli senior kıymet hafif alımla 96,90 seviyesinden, sermaye benzeri Akbank 2028 vadeli kıymet primli olarak 85,40 seviyesinde fiyatlandı. Türkiye 5 yıl vadeli CDS’i 380 yakınlarından 397 seviyesine geriledi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

18 Eylül Çarşamba günü Avrupa endekslerinde alımlar yaşanırken ABD endekslerinde ise volatil fakat kapanışa doğru yatay alanda kapanışlar görüldü. ABD tarafında FED toplantısı en önemli gelişme olarak yansırken, üyeler arasındaki farklı görüşlere rağmen piyasa beklentisi doğrultusunda 0,25%(25 baz puan) faiz indirimine gidilerek oran 2% -1,75% bandına ve ayrıca IOER (fazla rezervlere verilen faiz oranında da 5 bps’lik indirime gidilerek 1,80%’e çekildi. Küresel gelişmelerin ekonomik görünümüne olan etkisi ve sabit seyreden enflasyon nedeniyle bu kararı aldıkları açıklandı. Hane halkı harcamalarının kuvvetli ve artış gösterdiği fakat sabit yatırımlarda ve ihracatta zayıflık olduğu ve enflasyon tarafında seyrin de düşük olduğu belirtildi. Genel olarak şahin denilebilecek açıklamalar etkisiyle hem Euro hem de altın’da da geri çekilmeler yaşanırken endekslerde de satışlar izlendi. Başkan Trump faiz kararının ardından yine FED yetkililerini hedef alarak cesaretli olmadıklarını belirtti.


Bugün açıklanan verilere baktığımızda MBA Mortgage Başvuruları 0,1% gerilerken, Konut başlangıçları 1364 bin ve aylık 12,3% olarak gerçekleşti.


S&P 500 endeksinde Altyapı ve Finans sektörü öncülüğünde artışlar görülürken Enerji ve Sanayi en fazla değer kaybı yaşayan sektörler olurken, S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın 16% altında gerçekleşti. Endekslerdeki harekete karşı Volatilite endeksi VIX 1,7% gerileyerek 14,17’e ulaştı. FAANG hisselerin performansına baktığımızda teknoloji sektöründeki gerilmeden etkilendiğini gördük; Facebook 0,03% ve Apple 0,94% değer kazanırken, Amazon 0,28% ve Netflix 2,36% değer kaybetti ve son olarak Google 0,20% prim ile günü sonlandırdı. Fakat bu hisseler arasında 5 günlük en iyi ve ne kötü performans sırasıyla 3,68% primle Netflix’te ve 0,11% ile Amazon’da görüldü.


Avrupa tarafındaki endekslerde de genelde primli kapanışlar izlenirken işlem hacimleri son 10 günün ortalamasının yaklaşık 15% altında gerçekleşti. Sadece İngiltere FTSE100 0,09% ile Brexit konusundaki belirsizlik nedeniyle değer kaybederken İspanya IBEX 0,31% kazanç ile günün en çok kazandıran endeksi oldu. Almanya DAX 0,14%, primlenirken Altyapı 0,95% veTelekom 0,48% primle en çok kazandıran sektörler olurken en çok aşağı çeken sektör ise 0,67% kayıpla Sağlık oldu. Endekste yer alan 20 hisse artıda sonlandırırken 10 hisse değer kaybetti.


Yarın ABD tarafında Cari Denge, Haftalık İşsizlik başvuruları, Devam Eden başvurular, Öncü Endeks ve Philadelphia FED yer alacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Günün en önemli gündem maddesi FED faiz kararı toplantısı olurken beklentiler dahilinde faiz oranları 25 baz puan aşağı çekildi. Powell, açıklama sonrasındaki basın toplantısında ekonominin zayıflaması durumunda daha fazla faiz indirimin gerekli olabileceğini söylerken potansiyel fonlama baskılarının da farkında olduklarını ekledi. 2 kişi indirim aleyhine oy kullanırken piyasa beklentisinden daha şahin olan açıklamalar Amerikan Doları’na değer kazandırdı. USD endeksi 98,20 yakınlarından 98,60 üzerine yükselirken G10 para birimlerinin tamamında USD karşısında değer kaybı görüldü. EURUSD paritesi 1,1060 seviyelerinden 1,1014’e kadar gerilemesinin ardından ABD kapanışına yakın 1,1030 civarında sakinleşmeyi başardı. USDJPY paritesi 108,44’e kadar yükselerek Ağustos başından bu zamana en yüksek seviyelerini test etti. GBPUSD paritesi ise nispeten yatay seyretti ve genel olarak 1,2450-1,2500 bandında seyretti.

LME metallerinde seyir karışık olurken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 5814 seviyesinden 0,12% ekside sonlandırdı. Spot altın USD kazanımı ile paralel 1483 yakınlarına gerilerken kapanışa gelindiğinde gelen hafif alımlarla 1490 seviyelerinde seyretmekteydi. Haftalık DOE stok verisinde ham petrol stokları için 2,54 milyon varil düşüş beklentisine karşın 1,06 milyon varil artış açıklandı. FED ile paralel petrolde de satışlar derinleşti ve ABD kapanışına gelindiğinde Brent petrol 1,83%; WTI petrol ise 2,34% ekside işlem görmekteydi.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş